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江苏津铭创艺家居有限公司

水切割加工|激光切割加工|金属切割加工、定制

盐城水切割||盐城激光切割-盐城金属切割公司


江苏省盐城市津铭创艺家居有限公司是一家集销售不锈钢板、冷热轧板等钢材及利用精密钣金切割技术对五金装饰工艺品等进行生




产加工的大型综合性钢材店。我们秉承“质量第一、顾客第一”的经营宗旨,发扬“研于本业,精益求精”的工作精神,致力于对五金




加工的品质和功能的不断完善。现拥有先进的意大利进口激光切割机(4*2米工作台面)、激光切割机的加工精度单位±0.01mm、碳钢最厚




切割厚度0.5mm-20mm、不锈钢切
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摇钱树心水论坛69887 国轩高科:公司公开发行可转换公司债券在深
发布时间:2020-01-09        浏览次数:        

  上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》(以下简称

  “《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司证券发行

  管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》

  (以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月

  修订)》(以下简称“《实施细则》”)和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有

  效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称“法律、法规以及规范性文件”), 按照律师

  经国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”或“发行人”)委托, 本所指派黄艳律

  师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)作为国轩高科本次公开发行可转换公司债券并在深

  圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)的专项法律顾问, 就本法律意见书出具日前

  已经发生的事实或存在的事实, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法

  本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行上市有关的事项, 根据法

  律、法规以及规范性文件发表法律意见, 并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表

  本所已得到发行人的保证, 即发行人提供给本所律师的所有文件及相关资料均真实、准

  确、完整、有效, 无任何隐瞒、重大遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的, 均与正

  本或原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署

  行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具法律意见至关重要而又无法得到独立证

  据支持的事实, 依赖有关政府部门、发行人或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报

  本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师

  事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的

  事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保

  证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚

  本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用, 不得用作任何其他目的。本所律

  师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件, 随其他申报材料

  本所律师根据法律、法规以及规范性文件的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德

  规范和勤勉尽责精神, 对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意

  1. 经本所律师核查, 发行人于2018年12月7日召开第七届董事会第二

  行承诺的议案》、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议

  2. 经本所律师核查, 发行人于2018年12月24日召开2018年第三次临

  行承诺的议案》、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议

  3. 经本所律师核查, 由于发行规模调整, 发行人于2019年6月20日召

  4. 经本所律师核查, 为延长相关议案有效期, 发行人于2019年12月3

  5. 经本所律师核查, 为明确票面利率, 转股价格, 到期赎回条款等具体

  6. 经本所律师核查, 发行人于2019年12月20日召开第八届董事会第

  [2019]2310号的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券

  的批复》, 中国证监会核准发行人向社会公开发行面值总额185,000万元可

  基于上述核查, 本所律师认为, 发行人本次发行上市已经依其进行阶段取得了法律、

  法规以及规范性文件所要求的批准和授权, 本次发行上市尚待深圳证券交易所审核

  (一) 经本所律师核查, 发行人前身江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“东

  由江苏东源集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。1998年11月19日,

  (二) 经本所律师核查, 中国证监会于2006年9月15日核发《关于核准江苏东源

  电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]78号),

  批准东源电器公开发行新股不超过2,500万股。2006年10月18日, 东源电

  (三) 经本所律师核查, 中国证监会于2015年4月20日核发《关于核准江苏东源

  募集配套资金的批复》(证监许可[2015]662号), 同意东源电器向珠海国轩贸

  然人发行488,435,478股股份购买其持有的合肥国轩高科动力能源有限公司

  (以下简称“合肥国轩”)99.26%的股份, 并向李缜、王菊芬、吴永钢、黄大仙救世网,陈林

  芳非公开发行120,528,634股股份募集配套资金, 合肥国轩由此实现重组上

  前述重大资产重组完成后, 东源电器于2015年9月18日召开2015年第五

  (四) 经本所律师核查, 发行人现持有南通市工商行政管理局颁发之统一社会信用

  轩高科股份有限公司章程》(2019年4月修订)(以下简称“《公司章程》”)的

  (五) 经本所律师核查并根据发行人的确认, 截至本法律意见书出具之日, 发行人

  基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 发行人系依法设立且

  有效存续的股份有限公司, 不存在根据法律、法规以及规范性文件、《公司章程》应

  (一) 经本所律师核查, 根据中国证监会核发的证监许可[2019]2310号《关于核准

  上市的可转换公司债券期限为6年, 符合《上市规则》第5.2.4条第(一)款和

  (二) 经本所律师核查, 根据中国证监会核发的证监许可[2019]2310号《关于核准

  所(特殊普通合伙)出具的会验字[2019]8521号《验资报告》, 发行人本次发行

  上市的可转换公司债券的实际发行额不少于人民币5,000万元, 符合《上市

  (三) 经本所律师核查, 发行人仍符合相关法律、法规及规范性文件规定的公开发

  行可转换公司债券的实质条件, 符合《上市规则》第5.2.4条第(三)款和《实

  发行人不存在下列情形: (1)前一次公开发行的公司债券尚未募足; (2)对

  4. 经本所律师核查, 发行人组织机构健全、运行良好, 符合《管理办法》

  (2) 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会专字[2019]4367号

  (5) 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号

  5. 经本所律师核查, 发行人盈利能力具有可持续性, 符合《管理办法》第

  (1) 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号《审

  (2) 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号

  (3) 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号《审

  6. 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号《审计报

  告》、会审字[2018]2198号《审计报告》、会审字[2019]4366号《审计

  112,089,925.9元(含税)。发行人最近三年以现金方式累计分配的

  7. 经本所律师核查, 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号《审计报

  告》、会审字[2018]2198号《审计报告》、会审字[2019]4366号《审计

  稿)》, 项目预计总投资331,116.94万元, 本次发行的可转换公司

  债券不超过185,000万元(含185,000万元), 募集资金数额将不超

  [2017]1235号《审计报告》、会审字[2018]2198号《审计报告》、会审

  字[2019]4366号《审计报告》、发行人公告的《国轩高科股份有限公司

  2016年年度报告》、《国轩高科股份有限公司2017年年度报告》、《国轩

  (1) 根据华普天健出具的会审字[2017]1235号《审计报告》、会审字

  11. 经本所律师核查, 根据本次发行上市方案, 本次发行上市的可转换公司

  12. 经本所律师核查, 根据本次发行上市方案, 本次发行的可转换公司债券

  13. 经本所律师核查, 为本次发行上市, 发行人已聘请联合信用评级有限公

  评级。根据联合信用于2018年12月26日出具的联合[2018]2204号《信

  14. 经本所律师核查, 为了保护债券持有人的合法权利, 发行人已经制定了

  15. 经本所律师核查, 根据本次发行上市方案, 本次发行上市不提供担保。

  根据华普天健出具的会审字[2019]4366号《审计报告》, 发行人最近一

  基于上述核查, 本所律师认为, 发行人本次发行上市符合《证券法》、《管理办法》以

  及《实施细则》规定的公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的实质条件。

  综上, 本所律师认为,国轩高科本次发行上市已经依其进行阶段取得了法律、法规以及

  规范性文件所要求的批准和授权, 已具备本次发行上市的主体资格, 并且已具备法律、

  法规以及规范性文件所规定的公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的实今天买什么特马,http://www.baojiati.com